Risposta breve
Per automatizzare i preventivi partendo da Excel basta importare il listino in un software di preventivazione come Quoto by Talykon, impostare sconti e condizioni e scegliere il modello PDF. Da quel momento ogni preventivo prende i prezzi dal listino, senza ricopiarli, e la bozza è pronta in circa 30 secondi.
Excel va bene come fonte del listino, non come strumento per comporre ogni preventivo.
Pulire colonne e codici prima dell'import fa risparmiare tempo dopo.
Le regole di sconto vanno scritte una volta sola, nel software.
Il vecchio file Excel resta utile per aggiornare i prezzi e reimportarli.
Perché Excel non basta per fare preventivi
Excel è ottimo per tenere un listino, ma quando ogni preventivo è una copia del file precedente nascono gli errori: prezzi vecchi, sconti sbagliati, formule rotte, versioni diverse tra colleghi.
I quattro passi per automatizzare
Il percorso è semplice e si può fare per gradi, partendo da una sola famiglia di prodotti.
- 1. Sistema il listino: una riga per codice, colonne chiare per descrizione, unità e prezzo.
- 2. Importalo in Quoto: Excel o CSV, con controllo dei dati prima della conferma.
- 3. Imposta le regole: sconti per cliente, ricarichi, minimi e trasporto.
- 4. Scegli il modello PDF: logo, condizioni, lingue. Poi prova con richieste reali.
Cosa cambia nel lavoro di tutti i giorni
Il commerciale inserisce codici e quantità, oppure lascia che Quoto li legga dall'email del cliente. Il PDF si compone da solo, viene controllato e inviato. Quando cambiano i prezzi, aggiorni il listino una volta e vale per tutti.
Domande frequenti
Devo rifare il listino da zero?
No. Quoto importa il tuo file Excel o CSV così com'è; conviene solo controllare che codici e prezzi siano in colonne separate.
Posso importare anche listini in PDF?
Sì, Quoto importa anche listini PDF e foto di listini cartacei.
Come aggiorno i prezzi?
Aggiorni il file e lo reimporti, oppure modifichi i prezzi direttamente in Quoto.
Prossimo passo
Vuoi capire dove si perde tempo nel tuo processo?
Raccontaci un flusso reale: lo analizziamo insieme e ti mostriamo dove un prodotto Talykon può ridurre lavoro manuale, ricopiature e passaggi dispersi.